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星期一 Dec 1 2025 23:10
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日本正經歷一場歷史性的轉變，隨著利率上升，日本2年期政府債券（JGB）殖利率自2008年以來首次超過1%。這種轉變標誌著極度寬鬆貨幣政策時代的結束，不僅影響日本，也對全球金融市場產生影響。
自1990年代經濟泡沫破裂以來，日本一直與持續的通貨緊縮作鬥爭。為了應對這種情況，日本銀行（BOJ）採取了非傳統的貨幣政策，包括零利率和負利率，旨在刺激支出和投資。然而，這些政策似乎已接近尾聲，利率上升，且有可能重返通貨膨脹。
長期以來，日本一直是外流資本的主要來源，這是由於國內利率較低所推動的。隨著利率上升，我們可能會看到這些資金流動發生轉變，因為投資日本變得更具吸引力。這可能會導致日本減少對其他市場的投資，例如美國、東南亞和中國。
日本利率上升可能會導致日圓套利交易萎縮，而日圓套利交易一直是過去十年中股票和比特幣等風險資產價格的重要推動因素。我們也可能會看到對貨幣市場的影響，因為預計日圓將升值，這可能會影響日本出口商的競爭力。
股票：隨著流動性減少和借貸成本上升，全球股市可能面臨壓力。然而，從長遠來看，日本股市可能會受益於經濟狀況的改善和通貨膨脹的回歸。 黃金：黃金可能會受益於美元走弱和經濟不確定性上升，使其成為避險資產。 比特幣：由於流動性減少，比特幣在短期內可能受到最負面的影響。然而，從長遠來看，由於對全球金融體系穩定性的擔憂日益加劇，比特幣可能會受益。
總之，日本利率上升代表著全球經濟的一個重要轉捩點。投資者和分析師應密切關注這些發展，並評估其對投資組合的潛在影響。
風險警告:本文僅代表作者個人觀點並僅供參考。本內容不構成投資建議或財務指導，也不代表 Markets.com 平台的立場。在進行股票、指數、外匯及商品的交易或價格預測時，請務必留意：差價合約（CFD）交易具有高度風險，可能導致資本虧損。過去的表現並不代表任何未來結果。此資訊此資訊僅供參考之用，並不構成也不應構成投資建議。所有英國散戶投資人皆被限制進行加密貨幣差價合約（CFD）與點差交易。
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